يكتشف الطبال عبدو بعد متاعب مع الراقصة التى عملت معه من عدة شهور (مباهج) الراقصة الشابة فى أحد الموالد والتى تعيش مع اختها زوجة صابر ويتفق ان يدربها ويحولها الى راقصة مشهورة كى ترقص على إيقاعه البالغ المهارة توافق (مباهج) على شروط الطبال ومنها أن تدفع لة مبلغ عشرة آلاف جنيه فى حالة انفصالها عنه فنيا تسير (مباهج) فى طريق الشهرة حتى تصبح من اصبح الراقصات تقع (مباهج) فى حب الطبال الذي ينشغل عنها بفنه بفرقته التى كونها ويرفض أن يتزوجها تنفصل (مباهج) عن (عبده) وفرقتة ويفقد عقله بشعورة بمدى اهمية (مباهج) فى حياتة بعد ان رفضت الزواج منه