ويحلل الفقرة مع أسامة كمال داخل الاستديو كلا من الشيخ سلام جازي من قبيلة الترابين، والشيخ حسن خلف من قبيلة السواركة، والشيخ ابراهيم رفيع من قبيلة الحويطات ونائب رئيس مجلس القبائل العربية.

وفي الجزء الثاني من الحلقة يلتقي أسامة كمال بالمؤلف والموزع الموسيقى هشام خرما ليكشف الأسرار، وهل تأثر بالموسيقار العالمى يانى، لماذا يجب أن يعيش المؤلف الموسيقى فى ثقافات مختلفة، وكيف يستطيع أن يخرج بمحتوى موسيقى جديد، ليلة موسيقية بصحبة الفنان هشام خرما وفرقته الموسيقية.