على الرغم من إنكارهم الدائم لعلاقتهم بالسياسة إلا أنه قد ثبت تورطهم بشكل أو بأخر في العديد من العمليات الإرهابية التم تم تنفيذها في مصر، وعلى رأسهم مقتل "السادات"، فأثناء التحقيقات التي أجريت على إثر إغتيال رئيس الجمهورية الأسبق "محمد أنور السادات" والتي شملت معظم قادة جميع فصائل الحركة الإسلامية، تبين أن الكثير منهم بدأ التزامه الإسلامي عبر دعاة جماعة التبليغ والدعوة، ومن أشهر هؤلاء عبود الزمر أحد أشهر قادة تنظيم الجهاد.

نجد شخصية "ريشة الطبال" الذي يتراقص خلف الراقصة، وتقوم إحدى الجماعات الدعوية بإستقطابه وتنصبه أميرًا لها، ويتحول الطبال المتراقص إلى شخصية تدافع عن الإسلام ويتكلم بالآيات القرآنية ويضع حدود الله على قلب الحارة البائسة، ولتأكيد قوته يقوم بقطع يد لص بحجة إقامة حدود الله.

تناول الفيلم تلك القضية من جهة كوميدية، فنرى "نجيبة" طالبة كلية الآثار التي تستقطبها إحدى الجماعات الدينية، وتتعرف على الداعية المتأسلم "عامر حسان" مُقدم البرامج الدينية الدعائية، وهو متزوج من إمرأتين ويطلب من نجيبة ان تكون الثالثة، وتعتنق نجيبه أفكاره وتحيل حياة والديها الى جحيم، بسبب تحريمها لكل مظاهر الحياة، وفى الكلية تعتبر نماذج التماثيل الفرعونية أوثان، وتدفع بعض زملائها لتحطيم تلك التماثيل، وكانت النتيجة وجودها فى قسم البوليس، وتقرر الجامعة فصل نجيبة لمدة عامين، ويتخلى عنها الداعية.

شخصية "شعلان" الذي أقنعته الجماعة الإرهابية بالقيام بعملية تفجير لأحد الكباريهات بحجة أنهم كفار ولا يستحقون الحياة، ولكنه عندما يدخل للمكان يتفاجأ بوجود بعض المصلين الذين يذكرون الله، فيبدأ بالتعاطف معهم ويعيش في صراع بين خوفه من الجماعة ورغبته في دعوة هؤلاء بالحسنى، وبعد ليلة طويلة يفوق "شعلان" من غيبوبته ويغادر الكباريه الذي انفجر بعد أن أرسل أمير الجماعة شخص أخر.

بعد أن وقع الداعية المتفتح في غرام عازفة الكمان، ثارت تلك الجماعات عليه وبدؤا في محاربته، إيمانًا منهم بأنها كافرة وكيف يقع شيخ في حبها.